2020年7月20日，京衡律師事務(wù)所提供專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)的平安-杭實(shí)集團(tuán)1號(hào)應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃在上海證券交易所成功發(fā)行。該專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃系杭州市屬?lài)?guó)企首單應(yīng)收賬款A(yù)BS，由杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司作為原始權(quán)益人，平安證券股份有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)擔(dān)任專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
該專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)系原始權(quán)益人在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)買(mǎi)賣(mài)合同及應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同對(duì)采購(gòu)方享有的應(yīng)收賬款債權(quán)、權(quán)益及附屬權(quán)益。儲(chǔ)架規(guī)模為20億元，首期發(fā)行規(guī)模7.78億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為7.16億元，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券利率為3.67%，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。
京衡律師事務(wù)所此次受聘擔(dān)任該專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃法律顧問(wèn)，由京衡證券與資本市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任、高級(jí)合伙人項(xiàng)振華律師、證券與資本市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)律師汪紅馀、張瓊組成專(zhuān)業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為其提供法律盡職調(diào)查、交易架構(gòu)設(shè)計(jì)和論證、交易文件起草和審查、出具法律意見(jiàn)書(shū)等全程法律服務(wù)。
京衡證券與資本市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
京衡證券與資本市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任姚鐘炎律師，為京衡律師事務(wù)所執(zhí)行主任，該專(zhuān)委會(huì)匯聚了幾十名在企業(yè)上市、股權(quán)投資、并購(gòu)重組、金融證券、財(cái)務(wù)稅收、產(chǎn)業(yè)鏈整合研究等領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型專(zhuān)業(yè)律師，秉承“防范交易風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化資源整合、促進(jìn)并購(gòu)交易”的服務(wù)理念，在交易架構(gòu)設(shè)計(jì)等各方面較同行業(yè)均具有很強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。專(zhuān)委會(huì)下設(shè)投資并購(gòu)法律部、基金管理法律部、證券法律部，擅長(zhǎng)資本市場(chǎng)的上市及掛牌輔導(dǎo)、投資并購(gòu)戰(zhàn)略制定、目標(biāo)公司篩選、并購(gòu)稅收籌劃、交易架構(gòu)設(shè)計(jì)、交易流程優(yōu)化、盡職調(diào)查、核心條款安排、并購(gòu)談判、并購(gòu)融資、增值管理、并購(gòu)?fù)顺?、并?gòu)后項(xiàng)目公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人力資本股權(quán)激勵(lì)與約束方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)、資源協(xié)調(diào)整合等全過(guò)程深度介入項(xiàng)目，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)全面的法律服務(wù)。